《2024年數(shù)字貿(mào)易新圖景報(bào)告：把握出海紅利，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵躍升》由德勤發(fā)布，主要探討了亞太地區(qū)數(shù)字貿(mào)易的發(fā)展情況，包括跨境貿(mào)易趨勢(shì)、中國貿(mào)易新特點(diǎn)、數(shù)字貿(mào)易出海潛力、企業(yè)出海調(diào)研以及未來發(fā)展關(guān)鍵要素等內(nèi)容，為行業(yè)提供了全面的市場(chǎng)洞察和發(fā)展方向參考。

1. 亞太跨境貿(mào)易持續(xù)高景氣發(fā)展

- 貿(mào)易增長與區(qū)域合作加強(qiáng)：亞太地區(qū)貿(mào)易保持增長，2023年商品進(jìn)出口貿(mào)易占全球四成，規(guī)模近18萬億美元，2024年有望增長到18.5萬億美元。區(qū)域自貿(mào)協(xié)定如RCEP等不斷釋放政策紅利，推動(dòng)區(qū)域內(nèi)價(jià)值鏈合作體系日趨完善，亞太地區(qū)成為貿(mào)易投資活躍、價(jià)值鏈協(xié)作緊密的區(qū)域。

- 數(shù)字技術(shù)推動(dòng)價(jià)值鏈重構(gòu)：數(shù)字技術(shù)賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)，為更多市場(chǎng)主體提供參與全球價(jià)值鏈機(jī)會(huì)，推動(dòng)企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和營銷模式革新，增加企業(yè)附加值創(chuàng)造和差異化競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，加速價(jià)值鏈重構(gòu)升級(jí)。但亞太地區(qū)各國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡，部分國家存在數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施不完善等問題，制約區(qū)域價(jià)值鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型，需加強(qiáng)創(chuàng)新技術(shù)平臺(tái)及政府區(qū)域性交流合作。

2. 中國貿(mào)易逐浪前行展示新圖景

- 從產(chǎn)品出口到全球展業(yè)：中國制造商和貿(mào)易商國際化進(jìn)程進(jìn)入新階段，越來越多企業(yè)開啟更深層次國際化，從產(chǎn)品出口走向海外展業(yè)，實(shí)現(xiàn)“本地主體、本地運(yùn)營、本地供應(yīng)鏈”履約一條龍，跨境電商企業(yè)持續(xù)加深本土化程度，未來將從中國出海企業(yè)成長為扎根當(dāng)?shù)氐谋就粱髽I(yè)。

- 品牌出海與新興市場(chǎng)拓展：中國產(chǎn)品出口邁向“中國智造”轉(zhuǎn)型升級(jí)，高附加值出口產(chǎn)品比重提升，品牌化成為趨勢(shì)，跨境電商為中國企業(yè)品牌出海提供機(jī)會(huì)。以東南亞、中東、拉美為代表的新興市場(chǎng)增長強(qiáng)勁，吸引中國企業(yè)開拓商機(jī)，其電子商務(wù)蓬勃發(fā)展，貿(mào)易主體對(duì)當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)服務(wù)生態(tài)需求增加，改善基建配套環(huán)境有助于釋放貿(mào)易活力和升級(jí)潛力。同時(shí)，跨境電商呈現(xiàn)百家爭鳴之勢(shì)，平臺(tái)、賣家和服務(wù)商通過細(xì)分與協(xié)同不斷優(yōu)化角色與功能，推動(dòng)跨境電商繁榮發(fā)展。

3. 亞太數(shù)字貿(mào)易出海潛力指數(shù)

- 出海環(huán)境評(píng)估與市場(chǎng)分類：從增長潛力和市場(chǎng)規(guī)模兩個(gè)維度評(píng)估亞太地區(qū)主要經(jīng)濟(jì)體數(shù)字貿(mào)易出海環(huán)境，分為高潛力市場(chǎng)（如印度尼西亞、馬來西亞等）、成熟市場(chǎng)（如新加坡、日本、韓國）、初期市場(chǎng)（如柬埔寨、緬甸、老撾）和萌芽市場(chǎng)（如文萊）四類。高潛力市場(chǎng)人口龐大、互聯(lián)網(wǎng)滲透率提升快、電商增長勢(shì)頭強(qiáng)勁；成熟市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、數(shù)字化水平高、國際貿(mào)易活躍；初期市場(chǎng)數(shù)字貿(mào)易市場(chǎng)規(guī)模和成熟度較低但增長較快；萌芽市場(chǎng)整體市場(chǎng)成熟度和增長速度較慢。

- 核心出海國家分析

- 馬來西亞：數(shù)字經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)跨境貿(mào)易增長，電商市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展迅速，數(shù)字支付系統(tǒng)完善，建設(shè)數(shù)字自由貿(mào)易區(qū)鼓勵(lì)中小企業(yè)參與數(shù)字貿(mào)易，有望成為東南亞數(shù)據(jù)中心樞紐。

- 泰國：加強(qiáng)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，吸引全球科技巨頭投資，政府營造數(shù)字創(chuàng)新環(huán)境，廣泛應(yīng)用前沿?cái)?shù)字技術(shù)賦能跨境電商，推動(dòng)數(shù)字貿(mào)易發(fā)展。

- 越南：數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模超速增長，政府出臺(tái)政策推進(jìn)數(shù)字化進(jìn)程，跨境電商管理機(jī)制不斷完備，物流服務(wù)水平待提高，有望引領(lǐng)東南亞數(shù)字貿(mào)易增長。

- 新加坡：憑借全球商業(yè)中心和國際物流樞紐地位推動(dòng)數(shù)字貿(mào)易繁榮，積極構(gòu)建數(shù)字貿(mào)易體系，發(fā)揮總部經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，調(diào)整支付政策提升數(shù)字貿(mào)易競(jìng)爭力。

- 日本：政府?dāng)?shù)字戰(zhàn)略推動(dòng)數(shù)字貿(mào)易發(fā)展，在全球數(shù)字貿(mào)易規(guī)則制定中扮演重要角色，電商滲透率有提升空間，政府大力推動(dòng)無現(xiàn)金支付為電子商務(wù)增長打基礎(chǔ)。

- 韓國：開啟數(shù)字戰(zhàn)略提升全球競(jìng)爭力，跨境電商市場(chǎng)有望持續(xù)高速增長，但海外電商企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)，韓國政府積極參與數(shù)字貿(mào)易規(guī)則制訂，簡化支付流程。

4. 數(shù)字貿(mào)易企業(yè)出海調(diào)研分析

- 企業(yè)畫像與市場(chǎng)分布：小微企業(yè)是跨境電商出海企業(yè)主要組成部分，行業(yè)競(jìng)爭激烈。出海企業(yè)業(yè)務(wù)主要覆蓋北美和歐洲市場(chǎng)，其次是日韓和東南亞地區(qū)，中亞和非洲市場(chǎng)占比較低。主流需求品類包括家居家具、服裝鞋帽、數(shù)碼3C等，品牌化建設(shè)在寵物用品和醫(yī)療健康品類占比較低。

- 企業(yè)對(duì)行業(yè)趨勢(shì)洞察與策略選擇

- 趨勢(shì)洞察：多數(shù)企業(yè)對(duì)跨境電商發(fā)展前景樂觀，認(rèn)為產(chǎn)品品牌化和精品化、新細(xì)分賽道涌現(xiàn)、渠道多元化等是未來增長驅(qū)動(dòng)力；部分企業(yè)持悲觀態(tài)度，主要受市場(chǎng)競(jìng)爭、政策監(jiān)管、經(jīng)營成本等外部因素影響。

- 品牌化建設(shè)：企業(yè)普遍重視品牌化建設(shè)，認(rèn)為其對(duì)業(yè)務(wù)長期發(fā)展重要，產(chǎn)品質(zhì)量和符合當(dāng)?shù)匦枨笫顷P(guān)鍵因素，多數(shù)企業(yè)計(jì)劃增加品牌建設(shè)投入，競(jìng)爭激烈是品牌建設(shè)主要困難。

- 數(shù)字技術(shù)應(yīng)用：大數(shù)據(jù)分析和人工智能是企業(yè)應(yīng)用最多的數(shù)字技術(shù)，技術(shù)應(yīng)用優(yōu)先級(jí)與業(yè)務(wù)需求相關(guān)，企業(yè)重視數(shù)據(jù)隱私安全，采取多種措施保護(hù)數(shù)據(jù)。

- 海外本土化趨勢(shì)：企業(yè)對(duì)海外本土化運(yùn)營態(tài)度樂觀，多數(shù)計(jì)劃維持或增加投入，主要原因包括合規(guī)要求、觸達(dá)消費(fèi)者、平臺(tái)要求等；企業(yè)重視本土化運(yùn)營，投入側(cè)重于產(chǎn)品和團(tuán)隊(duì)本土化，認(rèn)為本土化可增加銷售額等，但部分企業(yè)因業(yè)務(wù)規(guī)模、成本等原因暫未開展本土化運(yùn)營。

- 企業(yè)策略選擇：多數(shù)跨境電商企業(yè)有計(jì)劃建立獨(dú)立站，策略選擇多樣，部分以平臺(tái)為主，部分結(jié)合平臺(tái)和獨(dú)立站，少數(shù)以獨(dú)立站為主。企業(yè)注重“精細(xì)化”運(yùn)營，明確目標(biāo)受眾、優(yōu)化產(chǎn)品頁面、追蹤客戶反饋等，部分企業(yè)選擇集中使用個(gè)別平臺(tái)或多平臺(tái)批量開店，業(yè)務(wù)重點(diǎn)集中于核心市場(chǎng)或多市場(chǎng)布局。

5. 未來亞太數(shù)字貿(mào)易發(fā)展的關(guān)鍵要素

- 數(shù)字技術(shù)優(yōu)化跨境貿(mào)易環(huán)節(jié)：數(shù)字技術(shù)如生成式人工智能、SaaS等在跨境電商各環(huán)節(jié)發(fā)揮重要作用，跨境支付服務(wù)拓展至全方位跨境金融服務(wù)，優(yōu)化賣家體驗(yàn)；生成式人工智能助力營銷和銷售環(huán)節(jié)降本增效；SaaS服務(wù)為獨(dú)立站玩家提供發(fā)展機(jī)會(huì)，行業(yè)技術(shù)應(yīng)用不斷拓展和深化。

- 行業(yè)生態(tài)持續(xù)優(yōu)化推動(dòng)發(fā)展：政策生態(tài)上，RCEP生效提升東盟國家對(duì)跨境貿(mào)易重視，各國制定完善相關(guān)政策；服務(wù)生態(tài)上，中國電商平臺(tái)為跨境賣家提供支持，如資金、本土化運(yùn)營和技術(shù)輸出等；服務(wù)模式上，托管模式多元化，全托管基礎(chǔ)上跟進(jìn)半托管，給予商家更多選擇。

- “本土化”成為優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略：跨境電商“本土化”貫穿前端運(yùn)營到后端供應(yīng)鏈及企業(yè)管理全鏈路，包括團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品、營銷、物流和運(yùn)營等方面的本土化，以更好滿足東盟各國不同消費(fèi)偏好和市場(chǎng)需求，提升競(jìng)爭力。

- 行業(yè)玩家邁向多元化、品牌化、精細(xì)化發(fā)展：跨境電商行業(yè)發(fā)展促使企業(yè)從“微型跨國企業(yè)”向“跨境小巨人企業(yè)”轉(zhuǎn)變，品牌力、渠道力和運(yùn)營力成為競(jìng)爭關(guān)鍵，企業(yè)注重多元化渠道布局，如擴(kuò)大獨(dú)立站建設(shè)、結(jié)合平臺(tái)與獨(dú)立站；推進(jìn)品牌化發(fā)展，增加品牌建設(shè)投入；深化“精細(xì)化”運(yùn)營理念，包括產(chǎn)品、營銷、售后和管理等多方面精細(xì)化。

- 數(shù)據(jù)隱私安全保護(hù)與合規(guī)化趨勢(shì)：各國重視數(shù)據(jù)隱私保護(hù)，加速立法，跨境電商企業(yè)需關(guān)注目標(biāo)國家法規(guī)動(dòng)態(tài)，提升數(shù)據(jù)合規(guī)水平，避免法律后果，可采取梳理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、調(diào)整服務(wù)器部署、合作第三方安全企業(yè)、培訓(xùn)員工等措施。同時(shí)，跨境電商面臨國際貿(mào)易和企業(yè)經(jīng)營層面的合規(guī)約束，平臺(tái)和賣家需共同努力應(yīng)對(duì)，平臺(tái)加強(qiáng)與目標(biāo)市場(chǎng)溝通、建立內(nèi)部制度并培訓(xùn)賣家，賣家遵守平臺(tái)和當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)，避免違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。